Procédure import de client CSV
Voici comment facilement faire un import de fichier client en CSV
1. A partir du Dashboard, dirigez-vous vers l'onglet « Clients »
2. A partir d'ici, cliquez sur le bouton « Import CSV »
3. Vous êtes alors renvoyé ici ou vous pouvez choisir le fichier que vous allez importer
4. Attention : différenciez bien un fichier Excel d'un fichier CSV
5. Une fois le fichier chargé le « Contenu du fichier » et la « Prévisualisation » sont affichés
6. Attention : si vous décochez « Contient des en-têtes » alors les en-têtes de
vos colonnes seront considérés comme des données (à moins que vous n'ayez pas
d'en-têtes)
7. Vous pouvez maintenant confirmer que ce sont ces données que vous voulez importer en cliquant sur
« Préparer l'import »
8. Vous êtes alors renvoyés sur cette page. Les colonnes de votre fichier client sont ici,
les informations à remplir dans Toola sont ici
9. Il
vous suffit maintenant de faire glisser les colonnes de votre tableau fichier
client vers les zones d'information de Toola. Celle dont les en-têtes sont pareils voir très
semblables vont directement se mettre dans les bonnes zones d'information
10. Une fois que toutes vos colonnes sont assignées aux zones d'information correspondantes vous pouvez cliquer sur le bouton « Importer »
Attention :
toutes les zones d'informations ne doivent pas nécessairement être remplies
mais les zones avec * sont à compléter
obligatoirement sinon vous ne pourrez pas
finir la procédure d'importation
11. La procédure d'importation est maintenant terminée !
